- A procura total do mercado para adquirir novas ações da Amper ultrapassou os 340 milhões de euros, multiplicando por 4,46 vezes o objetivo da ampliação de 77,2 milhões
- Na primeira fase, o período de subscrição preferencial, foram subscritas 94% das novas ações, o que reflete o apoio dos acionistas à gestão da Amper e à finalidade a que serão destinados os fundos desta ampliação de capital
- Além disso, na segunda fase, o período de atribuição adicional, foram solicitadas ações no valor de mais de 270 milhões de euros, demonstrando o enorme apetite de investimento e a confiança do mercado no Plano Estratégico estabelecido pela empresa
- Os fundos serão destinados integralmente ao financiamento da aquisição de empresas na sua Unidade de Negócios de Defesa, Segurança e Comunicações, para consolidar a Amper como um ator chave no setor de Defesa em Espanha
Madrid, 22 de julho de 2025 – A Amper encerrou com sucesso a sua ampliação de capital no valor de 77,2 milhões de euros, iniciada no passado dia 3 de julho, alcançando uma sobre-subscrição entre a primeira e a segunda volta de 4,46 vezes o montante objetivo, com uma procura total de 344 milhões de euros.
Ao ser coberta 100% da ampliação pelos acionistas da empresa e investidores que adquiriram direitos, não foi necessário abrir a terceira rodada, na qual também havia demanda adicional por parte de investidores institucionais, bem como compromissos de subscrição por parte da equipe diretiva, da JB Capital e da Renta 4.
O processo demonstrou o apoio maciço dos acionistas e investidores ao Plano Estratégico e de Transformação da empresa.
Na primeira ronda (período de subscrição preferencial), os acionistas subscreveram 93,81% do aumento de capital, incluindo o acionista de referência Zelenza, S.L., que cumpriu o compromisso adquirido ao subscrever a sua parte proporcional, 8,97% do aumento de capital.
A segunda ronda (período de atribuição adicional), com uma procura superior a 270 milhões de euros adicionais, permitiu completar 100% do aumento, demonstrando a grande confiança do mercado no plano de ação da Amper.
Enrique López, CEO da Amper, classificou a operação como um «sucesso que reforça a nossa estratégia e a confiança do mercado na nossa capacidade de execução. Esta confiança dos nossos acionistas e investidores não só nos proporciona os fundos necessários para as nossas aquisições estratégicas na área da Defesa, como também nos dá um impulso formidável para acelerar o nosso crescimento e consolidar a nossa posição como um interveniente de referência neste mercado».
Como resultado do aumento de capital, a Amper emitirá um total de 593.579.295 novas ações, a 0,13 euros por ação, correspondentes a um desembolso total de 77.165.308,35 euros. A empresa prevê que estas novas ações comecem
a ser cotadas no próximo dia 30 de julho de 2025.
Este aumento de capital é um marco fundamental no desenvolvimento do Plano Estratégico e de Transformação 2023-2026 e permitirá ao Grupo acelerar o seu crescimento inorgânico. Os fundos serão destinados à aquisição de empresas tecnológicas espanholas de comunicações para a Defesa ou empresas tecnológicas espanholas com capacidades estratégicas para a defesa nacional, reforçando as capacidades da empresa para o seu posicionamento e consolidação neste setor.
Para realizar a ampliação, a empresa contou com os serviços da JB Capital Markets, S.V., S.A.U. como entidade coordenadora global única, entidade colocadora e seguradora da oferta; com a Renta 4 Banco, S.A., como banco agente, entidade colocadora e seguradora, e com o Banco Sabadell, Banca March e Kutxa Investment, como entidades colocadoras.